タイトル曲は、1980年に発売された両A面シングル『順子／涙のセレナーデ』に収録された楽曲のセルフカバー版であり、ギター弾き語り形式で演奏されており、全体的にアコースティックなサウンドとなっている。

歌詞

心変わりをしたんだね
他に好きな人できたのね
それならそうと どうして
早く言ってくれないの

最初の出会いは いつも
私を好きだという言葉
最後の別れは いつも
ごめんとひとことあなたから

電話の横に あの人がいるんでしょ
こんな私にもわかるのよ
ばかな女だと笑ってるんでしょ
わざとらしい会話はやめてよ

泣いてなんかないよ
泣いてなんかないよ
泣いてなんかないよ

風吹き荒れる 心の中から
聞こえてくるのは 涙のセレナーデ

数え切れない裏切りに
私はもう疲れました
ののしり合うのは いやだし
泣きすがる女にもなれません

あなたがいやがる 赤いマニキュア
今夜はつけていきましょう
どうせ最後の夜になるなら
望みどうりにきらわれてやるわ

泣いてなんかないよ
泣いてなんかないよ
泣いてなんかないよ

風吹き荒れる 心の中から
聞こえてくるのは 涙のセレナーデ

泣いてなんかないよ
泣いてなんかないよ
泣いてなんかないよ

風吹き荒れる 心の中から
聞こえてくるのは 涙のセレナーデ

涙のセレナーデ
涙のセレナーデ